در این مقاله از دیجی‌پی، به بررسی چند استراتژی و معرفی برترین آن‌ها پرداخته‌ایم تا مسیر آسان‌تری در بازار فارکس طی کنید. پس تا انتهای متن همراه ما باشید.
آشنایی با بازار فارکس
پیش‌از اینکه با مفهوم استراتژی آشنا شوید، بهتر است بدانید فارکس چیست؟ فارکس یک بازار مالی بین‌المللی است که به‌صورت شبانه‌روزی می‌توانید در آن فعالیت کنید. در این بازار امکان خرید ارزهای جهانی وجود دارد. زمانی که ارزش این ارزها افزایش یا کاهش پیدا کند، شما نیز سود به‌دست می‌آورید یا بالعکس، بخشی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.
بازار فارکس بسیار پرریسک است و اگر بدون مهارت وارد آن شوید، به احتمال زیاد شکست بخورید. همچنین در این بازار داشتن یک استراتژی مدون الزامی است. پس برای سرمایه‌گذاری ابتدا اصول را یاد بگیرید و سپس یه معامله ارزها بپردازید تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
منظور از استراتژی بازار فارکس چیست؟
تصمیم‌گیری در فارکس و انجام معامله باید براساس اصول انجام گیرد. قواعد و اصولی که برای این منظور طراحی می‌شوند درواقع همان استراتژی هستند. برای طراحی استراتژی باید به تحلیل‌های مختلف ازجمله تکنیکال و فاندامنتال توجه کنید تا نتیجه مطمئنی به‌دست بیاورید.
هدف از تعیین استراتژی، هدفمند و قانو‌مندکردن معاملات است. این کار در نهایت ریسک معاملات را به‌حداقل می‌رساند. با مدیریت ریسک می‌توانید سود خود را در بازار فارکس افزایش دهید. پس شناخت برترین استراتژی‌ها و استفاده از بهترین آن‌ها ضروری است.
وقتی استراتژی داشته باشید از زمان ورود به سهم و همچنین خروج از آن اطلاع خواهید داشت. ضمن اینکه با درنظرگرفتن میزان ریسک، تمام یا بخشی از سرمایه خود را وارد معامله می‌کنید. همچنین داشتن استراتژی و مشخص‌کردن زمان ورود و خروج، احتمال تصمیم‌گیری احساسی و دخالت‌دادن هیجانات را کاهش می‌دهد. این موارد در کنار یکدیگر باعث مدیریت ریسک و به‌حداقل رساندن ضرر می‌شوند.
با استراتژی‌های بازار فارکس آشنا شوید
استراتژی‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها در بازار فارکس موفق شوید. در ادامه با 6 استراتژی محبوب که طبق تحلیل‌های انجام‌شده و همچنین تجربه کاربران، برای تریدرهای ایرانی این بازار جهانی سودرسان بوده‌اند آشنا خواهید شد.
استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
پرایس اکشن از استراتژی‌های محبوبی است که بدون بهره‌مندی از اندیکاتوری به‌خصوص، تنها بر اساس نمودار قیمت، به شما کمک می‌کند تصمیم درستی در معاملات بگیرید. پرایس اکشن دارای الگوهای مختلفی است که برخی از آن‌ها مانند الگوی کندلی بسیار ساده هستند و بدون پیچیدگی خاصی، زمان ورود و خروج از سهم را به شما نشان می‌دهند.
از الگوهای کندلی ساده می‌توان به اینساید بار (Inside bar)، پرچم (Flag) و پین بار (Pin bar) اشاره کرد. این الگوها پیچیده نیستند و حتی اگر به‌تازگی فعالیت خود را در فارکس آغاز کرده باشید می‌توانید با استفاده از آن‌ها، ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
به‌دلیل اینکه استراتژی پرایس اکشن نیازی به اندیکاتور ندارد و تنها با حرکت قیمت می‌توانید تحلیل‌های لازم را انجام دهید، در تمام بازارهایی که از نوسان قیمت بالایی برخوردار هستند قابل استفاده است. این استراتژی به تصمیم‌گیری سریع‌تر کمک خواهد کرد.
استراتژی اسکالپ (Scalping)
استراتژی اسکالپ معمولا توسط افراد حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. چراکه نیاز به تمرکز بالا و قدرت تصمیم‌گیری آنی دارد. با کمک این استراتژی می‌توانید در حد چند ثانیه یا چند دقیقه، یک معامله را شروع کنید و به پایان برسانید تا از آن سود به‌دست بیاورید.
به‌طور کلی استراتژی اسکالپ تنها برای نوسان‌گیری مناسب است و نباید از آن برای سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت استفاده کنید. با توجه به اینکه سود ناشی از استراتژی اسکالپ کم است، باید به میزان اسپرد را مد نظر داشته باشید. بروکرهای معتبر که اسپرد پایینی دارند گزینه خوبی برای کسب سود به‌شمار می‌آیند.
استراتژی روند (Trend Trading)
استراتژی روند با کمک اندیکاتورهای مختلف این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا براساس روند قیمت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای انجام معامله تصمیم بگیرید. از اندیکاتورهای قابل استفاده در این استراتژی می‌توان به میانگین متحرک (Moving average) و شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد.
درصورت استفاده از استراتژی روند، باید در آغاز خط روند خرید خود را انجام دهید و زمانی که اصلاح قیمت شروع شد، از معامله خارج شوید. سادگی این استراتژی و هم‌گام جهت بودن با خط قیمت، آن را به یکی از ساده و در عین‌حال کم‌ریسک‌ترین‌های فارکس تبدیل کرده است. اگر تازه‌کار هستید با اطمینان خاطر می‌توانید از آن استفاده کنید.
استراتژی سوئینگ (Swing Trading)
در استراتژی سوئینگ، هدف کسب سود از نوسان‌های بزرگ در بازار فارکس است. در این روش احتمال دارد معامله برای مدت چند روز یا چند هفته باز بماند. پس نیازی به تصمیم‌گیری سریع و رصد روزانه بازار نخواهید داشت. به همین دلیل حتی اگر خیلی حرفه‌ای نباشید باز هم می‌توانید سوئینگ را به‌عنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
اگر تصمیم به استفاده از استراتژی سوئینگ گرفتید باید پیش‌از معامله، زمان ورود و خروج از سهم را مشخص کنید، استفاده از تایم‌فریم‌ها را در برنامه خود قرار دهید، سبد معاملاتی متنوع داشته باشید و احساسات خود را کنترل کنید. رعایت این نکات در نهایت منجر به کسب سود بیشتر خواهد شد.
استراتژی معامله‌گری روزانه (Day Trading)
از بهترین استراتژی‌هایی که در بین تریدرهای حرفه‌ای محبوبیت دارد، می‌توان به Day Trading اشاره کرد. در این استراتژی، هدف کسب سود از نوسانات قیمت سهم در طول یک روز است. یعنی حتما باید معامله‌ای که باز می‌کنید در همان روز و پس‌از کسب سود مورد نظر، ببندید.
برای اینکه استراتژی معامله‌گری روزانه باعث سود شما در بازار فارکس شود ،لازم است به نکاتی ازجمله داشتن برنامه‌ای برای مدیریت دقیق ریسک و استفاده از تایم‌فریم مناسب (15 دقیقه و 5 دقیقه) توجه داشته باشید. ریسکی که برای کل سرمایه در نظر می‌گیرید نیز بهتر است نهایتا یک تا 2 درصد از کل سرمایه باشد.
اندیکاتورهایی که در این استراتژی به شما در شناسایی و تحلیل روند بازار کمک می‌کنند عبارت‌اند از میانگین متحرک (Moving average)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر Bollinger bands. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توانید روند کلی را تشخیص دهید، ناحیه‌هایی که خرید و فروش اشباع می‌شود شناسایی کنید و همچنین به پیداکردن نوسان‌های قیمت بپردازید.
استراتژی بازگشتی (Reversal Trading)
شاید شما نیز مانند بسیاری از تازه‌کاران بازار فارکس، فکر کنید روند برگشتی بازار همواره باعث زیان می‌شود. درحالی‌که استراتژی بازگشتی به شما کمک می‌کند حتی در روند معکوس نیز سود کسب کنید. برای این منظور می‌توانید در تایم‌فریم‌ها معاملات را انجام دهید.
استراتژی بازگشتی بسیار پرریسک است و برای استفاده از آن باید تجربه و مهارت زیادی کسب کنید. در غیر این صورت احتمال دارد با شکست روبه‌رو شوید و سرمایه خود را از دست بدهید. برای پیشگیری از بروز این اتفاق، توجه به نکات زیر الزامی است:
- از اندیکاتورهای RSI یا MACD استفاده کنید تا ضعف روند را تشخیص دهید و همچنین بتوانید نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی کنید.
- از الگوهایی که در شناسایی بازگشت روند یا تغییر جهت خوب عمل می‌کنند استفاده کنید. از این الگوها می‌توان به سر و شانه، کف دوقلو و سقف دوقلو اشاره کرد.
- از سطوح کلیدی نقاط قیمت یا سطوح فیبونانچی استفاده کنید تا در زمان مناسب، برگشت روند را تشخیص دهید و از این فرصت به‌خوبی بهره‌مند شوید.
این الگو همان‌قدر که می‌تواند سودرسان باشد ممکن است بخشی از سرمایه شما را از بین ببرد. چراکه باید در تشخیص روند بازگشتی دقت بالایی داشته باشید تا دچار اشتباه نشوید. از این الگو می‌توانید در تمامی تایم‌فریم‌ها بدون محدودیت استفاده کنید. البته باید بدانید استراتژی بازگشتی در بازار پرنوسان فارکس، ریسک بالایی به‌همراه دارد.
کدام استراتژی برای فعالیت در فارکس بهتر است؟
استراتژی‌های مختلف، قواعد به‌خصوص خود را دارند. برخی از آن‌ها پس‌از گذشت مدت‌زمانی طولانی به شما سود می‌رسانند و درمقابل برخی دیگر ممکن است در همان روزی که معامله را باز کردید، منجر به افزایش سرمایه شوند. ازاین‌رو انتخاب بین آن‌ها کار دشواری محسوب می‌شود.
ازطرف‌دیگر برخی استراتژی‌ها مانند اسکالپ بدون داشتن تجربه و سرعت‌عمل نمی‌توانند به شما در مسیر موفقیت کمک کنند. پس در انتخاب بهترین استراتژی باید به سن خود، میزان تجربه‌ای کار در فارس، قدرت تصمیم‌گیری، میزان سود مورد انتظار و همچینن سرمایه‌ای که دارید توجه کنید.
زمانی که تمام جنبه‌ها را مورد بررسی قرار دهید می‌توانید یکی از استراتژی‌های بازار را برای اهداف خود تعیین کنید. توجه داشته باشید که فعالیت در فارکس و بازارهای پرنوسان همواره با ریسک همراه است. پس با تعیین قواعد و دوری از هیجان، سود خود را افزایش و ضررهای احتمالی را کاهش دهید.
جمع‌بندی
برای فعالیت در بازار فارکس به استراژی نیاز دارید. منظور از استراتژی قواعد و قوانین به‌خصوصی است که عمل به آن‌ها احتمال کسب سود را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با تعیین قوانین و طی‌کردی مسیری مشخص، می‌توانید ریسک را کنترل کنید و ضرر را به‌حداقل برسانید.
ازجمله استراتژی‌های محبوب فارکس می‌توان به پرایس اکشن، اسکالپ، روند، سوئینگ، معامله‌گری روزانه و بازگشی اشاره کرد. انتخاب بهترین استراتژی نیاز به بررسی مواردی مانند سرمایه موجود، میزان سود مورد انتظار، سرعت‌عمل در تصمیم‌گیری و میزان تحمل ریسک دارد. به همین دلیل نمی‌توان یک مورد به‌خصوص را به‌عنوان بهترین و کاربردی‌ترین گزینه معرفی کرد.
