در بازارهای مالی و به‌ویژه در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از مفاهیم کلیدی که همواره مطرح می‌شود، لیکویید شدن است. لیکویید شدن به معنای ازدست‌دادن کل یا بخشی از سرمایه براثرتغییرات شدید بازار است.

این پدیده زمانی رخ می‌دهد که ارزش دارایی شما به‌حدی کاهش یابد که دیگر قادر به پوشش هزینه‌های لازم برای حفظ موقعیت خود نباشید. در این مقاله، به بررسی مفهوم لیکویید شدن و دلایل وقوع آن می‌پردازیم و راه‌های جلوگیری از آن را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. همراه ما باشید.

لیکویید شدن به چه معناست؟

زمانی که یک معامله‌گر با لیکویید شدن مواجه می‌شود، یعنی دیگر سرمایه کافی برای حفظ موقعیت خود در بازار ندارد. در این حالت، صرافی به‌طور خودکار پوزیشن او را می‌بندد و معامله‌گر اصطلاحاً لیکویید می‌شود.

این اتفاق به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه و لوریج (Leverage) بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان عدد ثابت و یکسانی برای همه تریدرها تعیین کرد.

در بازار فیوچرز و از میان اصطلاحات ارز دیجیتال نام لیکویید را بارها شنیده‌ایم. لیکویید شدن به این معنی است که سرمایه تریدر به صفر رسیده و حساب او تسویه می‌شود. مثلاً فرض کنید یک تریدر با لوریج 10 پوزیشن خرید (Long) روی کوین اتریوم (ETH) باز کرده است.

اگر قیمت اتریوم خلاف پیش‌بینی او حرکت کند و 10درصد کاهش یابد، ضرر این تریدر به اندازه 100درصد سرمایه‌اش می‌رسد و صرافی پوزیشن را می‌بندد. البته برخی صرافی‌ها پیش‌از رسیدن به این ضرر 100درصدی، پوزیشن را می‌بندند.

در این نوع معاملات، صرافی‌ها نقش واسطه دارند و از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کنند. به طور کلی، سود تریدرهای موفق از ضرر تریدرهای دیگر تأمین می‌شود. برای مثال، در صرافی‌هایی مانند بایننس، سرمایه لیکویید شده از تریدرها وارد یک صندوق می‌شود و سود کاربران دیگر از این صندوق پرداخت می‌شود.

به همین دلیل، وقتی یک تریدر پوزیشن شورت (Short) باز کرده و بازار خلاف جهت او حرکت می‌کند، ضرر می‌کند و این ضرر به‌عنوان سود برای تریدرهای پوزیشن لانگ (Long) پرداخت می‌شود.

یکی از موارد مهم در این معاملات، مارجین نگهداری است که نشان می‌دهد تریدر باید چه مقدار سرمایه در حساب خود داشته باشد تا موقعیتش بسته نشود.

استفاده از لوریج در معاملات باعث می‌شود که سود و زیان به‌طور مضاعف محاسبه شوند. بنابراین، برای جلوگیری از لیکویید شدن، تریدر باید مراقب میزان لوریج و مارجین نگهداری خود باشد تا سرمایه‌اش از بین نرود.

قیمت لیکویید شدن چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از سوالات رایج در مورد لیکویید شدن، نحوه محاسبه قیمت آن است. محاسبه قیمت لیکویید شدن کار سختی نیست. معمولاً وقتی شما یک معامله را باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن به‌طور خودکار در پوزیشن شما نمایش داده می‌شود و صرافی این محاسبه را برای شما انجام می‌دهد. علاوه‌بر این، بیشتر صرافی‌ها ماشین‌حساب‌هایی دارند که می‌توانید از آنها برای محاسبه قیمت لیکویید شدن استفاده کنید.

اما اگر بخواهید این محاسبه را به‌صورت دستی انجام دهید، باید مراحل زیر را دنبال کنید. ابتدا باید ضرر 100درصدی را محاسبه کنید. برای این کار می‌توانید از فرمول خاصی استفاده کنید که ضرر شما را به درصد تغییرات قیمت نشان می‌دهد.

بعداز اینکه درصد ضرر محاسبه شد، تنها کافی‌است که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر را با این درصد تغییرات قیمت ترکیب کنید تا به قیمت لیکویید شدن برسید. به‌این‌ترتیب، با دانستن میزان لوریج و سرمایه اولیه‌ای که برای معامله گذاشته‌اید، محاسبه قیمت لیکویید شدن به‌راحتی انجام می‌شود.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای اینکه از لیکویید شدن در ترید جلوگیری کنید و از ریسک‌های آن دور بمانید، باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید.

درک درست از لیکویید شدن و دلایل آن

یکی از اولین گام‌ها برای جلوگیری از لیکویید شدن، آشنایی با دلایل آن است. این پدیده معمولاً به‌دلیل عواملی مثل نوسانات شدید بازار، حجم بالای معاملات یا عدم رعایت اصول مدیریت ریسک اتفاق می‌افتد. وقتی این عوامل را بشناسید، می‌توانید راه‌هایی برای پیشگیری از آنها پیدا کنید.

استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک موثر

برای محافظت از سرمایه خود، باید یک سیستم مدیریت ریسک قوی داشته باشید. این یعنی باید برای هر معامله مقدار مشخصی از سرمایه‌تان را در نظر بگیرید و حتماً حد سود و حد ضرر تعیین کنید. همچنین باید استراتژی‌هایی متناسب با شرایط بازار داشته باشید تا از ریسک‌های غیرمنتظره جلوگیری شود.

تحلیل دقیق بازار

یکی از مهارت‌های مهم برای تریدرها، توانایی تحلیل نوسانات بازار است. با استفاده از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال و پیگیری اخبار بازار، می‌توانید تصمیمات بهتری بگیرید و از تغییرات ناگهانی قیمت پیشگیری کنید.

استفاده هوشمندانه از اهرم

اهرم می‌تواند سود زیادی برای شما به‌همراه داشته باشد، اما اگر بی‌دقت از آن استفاده کنید، ریسک لیکویید شدن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، باید همیشه میزان اهرم خود را به‌طور دقیق محاسبه کرده و از استفاده زیاد آن خودداری کنید.

آموزش و به‌روز نگه داشتن دانش خود

یکی از راه‌های اصلی جلوگیری از لیکویید شدن، آموزش مداوم است. با مطالعه کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی و پیگیری اخبار و تحلیل‌های جدید، می‌توانید مهارت‌های خود را تقویت کنید و بهتر از پس چالش‌های بازار برآیید.
برای مقابله با لیکویید شدن چه استراتژی‌های مدیریتی داشته باشیم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن و مدیریت بهتر ریسک در ترید، تریدرها می‌توانند از استراتژی‌های زیر استفاده کنند.

تعیین محدودیت برای هر معامله

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای کاهش ریسک، تنظیم محدودیت‌های معاملاتی است. این یعنی شما باید یک سقف مشخص برای میزان سرمایه‌ای که در هر معامله وارد می‌کنید تعیین کنید و هرگز از آن حد تجاوز نکنید. این کار به شما کمک می‌کند تا خطر لیکویید شدن را کاهش دهید و از سرمایه‌تان محافظت کنید.

مشخص کردن حد سود و ضرر

برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، باید حد سود و حد ضرر مشخص کنید. این یعنی باید از قبل تصمیم بگیرید که اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، معامله را ببندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا موقعیت‌های معاملاتی را به‌طور منطقی مدیریت کرده و از خطر لیکویید شدن دور بمانید.

استفاده از استراتژی‌های متنوع معاملاتی

در ترید باید از روش‌های مختلف استفاده کنید تا ریسک‌ها را پراکنده کرده و کمتر در معرض خطر قرار بگیرید. مثلاً می‌توانید معاملات با زمان‌های مختلف، دارایی‌های گوناگون یا سفارشات ورودی و خروجی مختلف امتحان کنید. این استراتژی‌های متنوع می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک‌ها را کاهش دهید و بهتر از پس شرایط مختلف بازار برآیید.

تحلیل ریسک‌ها

قبل‌از هر معامله، باید توانایی تحلیل ریسک‌ها را داشته باشید. این شامل بررسی ریسک‌های مربوط به نوسانات قیمت، شرایط بازار، وضعیت مالی و حتی ریسک‌های عملیاتی است. با تحلیل این عوامل، می‌توانید استراتژی‌های مناسب‌تری برای مقابله با آنها پیدا کنید و در نتیجه از لیکویید شدن جلوگیری کنید.

تاثیر اهرم بر لیکویید شدن، چگونه اهرم را به‌طور ایمن استفاده کنیم؟

استفاده از اهرم در ترید می‌تواند به شما کمک کند تا با سرمایه کمتر، مقدار بیشتری از دارایی‌ها را معامله کنید، اما اگر به‌درستی از آن استفاده نشود، ممکن است به ریسک‌های جدی ازجمله لیکویید شدن منجر شود. برای کاهش این خطرات، رعایت نکات زیر ضروری است.

مفهوم اهرم در ترید

اهرم ابزاری است که به شما اجازه می‌دهد سرمایه بیشتری را از آنچه که دارید، در بازار وارد کنید. بااین‌حال، استفاده نادرست از آن می‌تواند باعث ازدست‌رفتن کل سرمایه‌تان شود.

شناخت ریسک‌ها

قبل‌از استفاده از اهرم، باید ریسک‌های آن را بشناسید. نوسانات قیمتی و تغییرات ناگهانی بازار می‌توانند باعث لیکویید شدن شما شوند.

تعیین حداکثر اهرم

مهم است که حداکثر اهرم مجاز خود را تعیین کنید و از آن حد فراتر نروید. این کار به شما کمک می‌کند ریسک‌ها را کنترل کرده و از لیکویید شدن جلوگیری کنید.

استراتژی‌های مدیریت ریسک

برای مقابله با ریسک‌های ناشی از اهرم، از استراتژی‌های مختلفی مثل تعیین حد سود و زیان، استفاده از سفارش‌های مختلف و بررسی شرایط بازار بهره ببرید.

تحلیل بازار و رویدادها

پیش‌از وارد شدن به معامله، بازار را تحلیل کرده و رویدادهایی که می‌توانند قیمت‌ها را تغییر دهند، شناسایی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تصمیمات بهتری برای استفاده از اهرم بگیرید.

با تجزیه و تحلیل بازار ارز دیجیتال چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از لیکویید شدن در بازارهای ارز دیجیتال، تحلیل درست بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق، تریدرها می‌توانند اطلاعات مهمی درباره وضعیت بازار، روند قیمت‌ها، حجم معاملات و رویدادهای مؤثر به‌دست آورند که در تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مدیریت ریسک کمک‌کننده است.

برای پیشگیری از لیکویید شدن، باید از روش‌های تحلیلی مختلف استفاده کنید. این شامل استفاده از نمودارهای فنی، تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوهای قیمتی و بررسی اخبار مهم مربوط به ارزهای دیجیتال است.

همچنین، ابزارهای پیشرفته مانند الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند به تریدرها در تحلیل موقعیت‌های معاملاتی کمک کنند و ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند.

در نهایت، تحلیل صحیح بازار نه‌تنها به شما اطلاعات بیشتری می‌دهد، بلکه با استفاده از این ابزارها و استراتژی‌های مناسب، می‌توانید از خطرات لیکویید شدن جلوگیری کرده و در معاملات خود موفق‌تر باشید. با توجه به تغییرات بازار و اعمال مدیریت ریسک درست، احتمال لیکویید شدن کاهش می‌یابد و شانس موفقیت شما در ترید بیشتر می‌شود.

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی مفهوم لیکویید شدن و راه‌های جلوگیری از آن در ترید پرداختیم. لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که سرمایه تریدر به‌اندازه‌ای کاهش یابد که صرافی مجبور به بستن پوزیشن او شود.

برای پیشگیری از این اتفاق، تریدرها باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حداکثر سرمایه هر معامله، استفاده از اهرم به‌طور حساب‌شده و تحلیل دقیق بازار استفاده کنند.

تحلیل بازارهای ارز دیجیتال با ابزارهایی مثل نمودارهای فنی و اخبار مرتبط هم می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمتی را مدیریت کنند. با رعایت این نکات و استراتژی‌ها، می‌توان خطر لیکویید شدن را به حداقل رساند و موفقیت بیشتری در معاملات ارز دیجیتال داشت.